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【独家】节后油脂冲高回落,等待加息决议指引

2022-09-18 13:55:26来源:中国粮油信息网作者:辛显明

由于中秋假期期间美豆USDA月度供需报告数据格外利好,国内豆类油脂行情在节后首个交易日呈现开门红行情,但是这波热情未能持续,随后三大油脂价格逐步回落下挫,再度令市场回归悲观氛围。中国粮油信息网辛显明在此聊聊近期油脂市场的走势和原因,以及对豆类油脂行情说说简单看法。

豆油现货市场参考,截至916日午间,国内沿海主要厂商一级豆油现货平均报价约10200/吨,大连地区约10370/吨、天津地区约10250/吨、日照地区10250/吨、张家港地区约10230/吨、东莞地区约10080/吨、防城港地区约10050/吨左右。


节后油脂仅开门红一天就再度下挫

912日晚,美豆USDA月度报告所公布的单产、产量、库存等重点数据均低于预期,报告格外利好,提振次日我国内盘油料市场在假期后首日直接跳涨。但当晚外围市场出现利空消息,也连累内盘油脂市场冲高一天后就开始走回落行情。

913日晚,美国公布8月未季调核心CPI年率录得6.3%,为20223月以来新高。机构评美国CPI数据,美国8月份通胀强于预期,这可能使美联储保持连续第三次加息75个基点的势头。当天有美国机构称,9月美联储将大概率加息75个基点。市场担心宏观经济增长放缓甚至衰退,当晚美国股市暴跌并在随后三日内继续下行,同时,原油等外围大宗商品期货价格也承压走低。

914日讯,美国全国铁路罢工有一触即发之势,部分农产品和化肥原料已被停运,支撑油料和原油价格。915日,在美国政府调停下,铁路公司和准备罢工的工人达成初步协议,得以避免铁路停运。外盘油料再度承压,美国柴油和汽油期货在当日盘中下跌超过5%

915日,印尼发布公告,916日至30日期间的毛棕榈油参考价格定为每吨846.32美元,低于上半月的每吨929.66美元。根据棕榈油参考价格和关税的对应表格,新的参考价格将使出口税降至每吨52美元,低于上半月的每吨74美元。印尼下调出口关税意味着继续维持出口加速计划,利空马棕和相关油脂价格。

国际市场上连日来出现的油脂利空消息,使得国内外油脂板块被迫走弱,也拖累我国豆油等食用油价格价格跟跌。


关注9月美联储加息决议声明

在北京时间922日凌晨2点,美联储将公布9月份利率决议声明。916日讯,据CME“美联储观察”,美联储到9月份加息75个基点的概率为80%,加息100个基点的概率为20%

上次美联储加息后的市场反应还历历在目,北京时间728日凌晨,美联储如期加息75个基点,在此之前市场已炒作了近一个月的悲观情绪。而在美联储如期兑现加息后,市场解读为利空被提前消化。7月加息后,连盘豆油期货09合约在三个交易日内反弹约800点。作为借鉴,市场对于9月份将加息75个基点的预期也已炒作半个月有余,连盘豆油01合约较月初也下跌约700点。不排除本次9月加息过后,市场再度炒作利空提前消化带来反弹行情的可能。当然,赌行情行为也是风险较大,适当保持关注即可。


综上,本周一晚的美豆USDA供需报告利好未能发挥持续性作用,因美国8月通胀率上升,市场担忧宏观经济衰退,叠加原油、产地棕榈油等方面的利空消息,外围股市、油料期货等商品市场齐跌,并连带抑制国内油脂板块跟跌。美联储922日凌晨的加息决议声明将公布9月加息结果,目前市场对加息预期75个基点,宏观基调偏弱,7月底加息后市场炒作利空出尽迎来反弹行情,观望本月加息过后国际上如何解读。

近段时间国内豆油现货供需基本面缺乏亮点,虽然多地油厂现货供应偏紧,提货排队,但由于行情反复波动,部分地区疫情再现,且沿海地区豆油棕榈油价差较大,低价棕榈油豆油形成一定的替代消费,中下游现货商采购心态谨慎。豆油缺少新的炒作题材的情况下,短期将会继续反复震荡。现货商适合逢低随用随采,市场有一定风险。由于10月预估到港大豆590万吨较少,单次备货周期较长的经销商或许可以提前做计划,以免在10月份时提货难。短期关注美联储加息消息、美新豆天气和数据调整的炒作、产地棕榈油出口政策等。

盘面上,本周连盘豆油01合约在节后第三日向下回补9266技术性缺口后,继续下探,逐渐逼近近两个月的箱体震荡底沿9050附近。短线观察9100左右支撑力度,若9000失守则向下关注前个平台8800支撑;但若能有利好消息配合形成反弹,则短线上方阶段性压力在9500/9700

笔者思路不构成任何投资建议,各位读者需结合自身及周边市场情况酌情参考。欲了解更多油脂行情数据以及未来走势,敬请持续关注中国粮油信息网的官方网站(http://www.chinagrain.cn)以及APPhttp://www.chinagrain.cn/app)和微信平台(graininfo)或可致电0451-88001128咨询,成为中国粮油信息网的会员,享受更多特权。

(中国粮油信息网 辛显明)

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