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【独家】国庆节后首日,豆油或将高开

2021-10-06 17:32:37来源:中国粮油信息网作者:辛显明

9月份,国内豆类油脂市场大起大落剧烈波动,基差频繁变化,甚至日内油脂期货也有多次波段及现货报价多次改价。适逢国庆长假,内盘休市,投资者们借此机会调整状态,笔者也简单说说假期期间,外盘消息和走势,以及后市关注点。

 

原油发力提振油脂

10月5日,美国原油触及2014年以来的最高价格,布伦特原油也升至三年高位,因为欧佩克联盟坚持先前的逐步提高产量的计划,而不是进一步提高产量。分析师表示,近期原油期货持续上涨,因为随着疫情形势缓解,燃料需求增长。市场意识到未来几个月原油供应将难以满足需求,而欧佩克联盟似乎对这种情况感到满意。

纽交所美原油10月5日收盘79.08美元/桶,盘中最高达到79.48美元,这也是近七年来的最高价格。9月30日收盘75.12美元/桶,较假期前美原油期价涨幅5.27%。原油价格走强,在生物燃料方面共振利好豆油棕榈油等作为原料的食用油脂价格。

 

马棕期货突破新高

10月5日,马来西亚BMD毛棕榈油期货跳涨至每吨4700马币上方的纪录高位,受包括原油价格上涨等外部因素以及市场调查显示9月库存收紧提振。马来方面有机构观点称棕榈油跳升主要得到来自布伦特油价蹿升的支撑,且报告显示油菜籽短缺令进口商转向其他植物油,刺激了棕榈油出口前景。由于加拿大菜籽油供应不足,价格高企,全球最大菜籽油出口国的客户更严重依赖于较小的生产国或棕榈油和大豆油等替代性植物油。

10月4日,一项调查报告显示,马来西亚9月末棕榈油库存预计将从8月份创下的14个月高点小幅回落,因出口量飙升抵消产量增加。据该报告预估,马来西亚的棕榈油库存可能下降0.36%,至187万吨。预计产量将增长2.8%,至175万吨,连续第二个月增长,达到去年9月以来的最高水平。有观点称,进入今年最后一个季度,产量将从现在开始下降,并将错过通常在10月份出现的年度峰值,并补充说,预计未来几个月将有降雨和洪水。分析师和贸易商表示,他们预计全球最大的食用油进口国印度将在10月份持续买入。

船运调查机构SGS数据显示,马棕9月出口量较8月增加43.2%,该机构此前马棕9月1-25日环比增加41.0%,9月20日马棕出口环比增加36.7%。马棕9月出口确实不错。

马棕期货10月5日收盘4742令吉/吨,9月30日收盘4597元/吨,已较节前价格涨幅3.15%。就在10月6日,BMD盘中再度站上4800令吉/吨,刷新期价记录高位。

 

美豆表现不够理想

10月4日,USDA周度作物生长报告显示,截至10月3日当周,美国大豆收割率为34%,市场预估为32%,之前一周为16%,去年同期为35%,五年均值为26%。当周,美国大豆生长优良率为58%,市场预估为58%,之前一周为58%,去年同期为64%。当周,美国大豆落叶率为86%,之前一周为75%,去年同期为83%,五年均值为80%。

10月4日,商品经纪公司StoneX将美国2021年大豆单产预估上调至每英亩51.3蒲式耳,此前在9月2日公布的月度报告中预估为50.8蒲式耳。该公司预估美国大豆产量为44.36亿蒲式耳,高于此前预估的44.09亿蒲式耳。

最新一周的USDA美豆收割率高于市场预期,且有机构预估美豆单产和产量调增,豆类市场表现欠佳。10月5日美豆期价1251.5美分/蒲,价格较节前的9月30日跌0.4%;10月5日美豆油收盘61.22美分/磅,较节前涨4.29%;10月5日美豆粉收盘321.5美元/短吨,较节前跌2.22%。

 

综上所述,长假期间,外盘油脂市场走势较好,原油、马棕、美豆油等因供需改善而联袂走高,马棕价格一度刷新记录高位,与长假前相比,外盘油脂价格均呈现上涨。但美盘豆类市场消息并不理想,美豆收割率高于预期,且有机构预估单产和产量调增,与节前相比,美豆及美豆粕价格走低。因此,如若未来两个晚上,外盘油脂油料市场维持当前状态,那么待10月8日内盘期货开市,大概率会上演油强粕弱行情,即连盘豆油棕榈油高开补涨而连豆粕低开震荡。

当然假期还有两晚,外盘走势如何还未有定论,而且节后首个交易日为周五,资金无法在一天内调整到位,就面临下一周的不定因素。10月11日周一午间将公布马棕MPOB月度报告,10月13日零点将公布美豆USDA月度供需报告,题材指引还是未知,变数较多,行情仍不稳定,值得关注。如果现货库存不多,考虑到沿海省份限电及节后集中提货,可以适当在假期补充中旬油脂库存,以绕过下周各类消息面炒作的不定因素,不赌报告,届时再见机行事逢低挂单基差。

笔者思路不构成任何投资建议,各位读者需结合自身及周边市场情况酌情参考。欲了解更多油脂行情数据以及未来走势,敬请持续关注中国粮油信息网的官方网站(http://www.chinagrain.cn)以及APP(http://www.chinagrain.cn/app)和微信平台(graininfo)或可致电0451-88001128咨询,成为中国粮油信息网的会员,享受更多特权。

(中国粮油信息网 辛显明)

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