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【独家】美联储如期加息,对豆油指引不足

2022-09-22 11:07:19来源:中国粮油信息网作者:辛显明

近期国内豆类食用油脂价格持续性偏弱震荡,随着美联储加息声明的临近,国内外油脂期现货投资者格外谨慎,虽然不少现货商有为国庆长假提前预备库存的意愿,但从市场上走货速度来看,大家的观望情绪较浓。922日凌晨两点,美联储主席如期宣布加息75个基点。中国粮油信息网辛显明在此聊聊近日市场消息,以及对豆类油脂行情说说简单看法。

豆油现货市场参考,截至921日午间,国内沿海主要厂商一级豆油现货平均报价约10265/吨,大连地区约10400/吨、天津地区约10270/吨、日照地区10290/吨、张家港地区约10350/吨、东莞地区约10150/吨、防城港地区约10130/吨左右。


美联储9月如期加息75个基点

北京时间922日周四凌晨2点,美联储宣布加息75个基点,将基准利率升至3.00%-3.25%区间,利率水平升至2008年以来新高。今年至今,美联储已连续5次加息,并且最近3次连续加息75个基点,保持着199411月以来最强劲的单次加息力度。

机构评美联储利率决议:美联储的点阵图是鹰派的。美联储发出的信号是最终利率是4.6%,市场很快就对这一利率进行了重新定价。重要的是,美联储还暗示今年将再加息125个基点,市场预计11月将加息75个基点,12月将加息50个基点。

怎么理解呢,此前市场不断炒作担忧本次美联储将加息75基点,和上次加息时的氛围环境很像。上次728日凌晨,美联储如期加息75基点后,市场炒作利空已消化出尽后,股市、期货等走出一波反弹行情。这次也同样,在美联储主席宣布消息后,凌晨美国股市、原油等金融市场是呈现反弹走势的,说明市场已提前消化利空。巧就巧在,美联储主席后又暗示将继续加大规模,加速升息,这又对中长期的全球宏观经济,定下了偏空氛围的基调,外盘股市、原油等板块再度回落,较为戏剧性。

本月的加息,发挥了一定作用,却又没有完全发挥。下次加息在113日凌晨,还有一月有余的时间,短期市场的悲观情绪炒作得到了释放,也支撑豆类油脂有在近期利空消化后超跌反弹的需求,但又被套了个金箍,未来仍有可能被国际社会炒作宏观经济衰退而再度承压。


美豆开始收割,巴西豆开始播种

920日,美国农业部发布的全国作物进展周报显示,美国大豆收获进度和优良率均低于市场预期。在占到全国大豆播种面积96%18个州,截至918日(周日),美国大豆落叶率42%,上周22%,去年同期55%,五年均值47%。本周首次发布的大豆收获进度为3%,去年同期5%,五年同期均值5%。报告出台前分析师平均预期大豆收获进度为5%大豆优良率为55%,上周56%,去年同期58%。报告出台前分析师预期优良率稳定在56%

920日,根据AgRural的数据,截至上周尾段,巴西2022/23年度大豆种植率为0.1%。与去年大致相同。上周,巴西农民获准开始种植2022/23年度大豆,巴西南部种植了几公顷,巴西中部的农民上周五开始种植大豆。分析师称,本周巴西大豆产区的天气有所改善,大部分产区将会迎来降雨。在降雨改善之前,巴西农业部下属的国家商品供应公司(CONAB)已经预测2022/23年度巴西大豆产量将同比激增21%

随着本月美联储加息暂告段落,豆类油脂市场关注重心也将渐渐向原料方面题材倾斜,美豆开始收割,进度低于预期,巴西豆开始播种,未来需要关注在美豆收割进度、巴西豆播种进度数据,以及天气方面的炒作。


综上,近期市场关注的重头戏落幕,美联储如期加息75个基点,短期国内外市场所炒作的偏空氛围得到消化,投资者悲观情绪得到暂时性缓解和喘息,支撑豆类油脂商品可以在连续下跌后走出超跌反弹的小行情。但美联储主席计划将在后期继续加速升息,下一个加息时间节点在113日凌晨两点,又给中长期的宏观经济发展施压。

而在本月加息过后,随着国庆长假临近,假期期间不少油厂计划停机时间较长,有些油厂现在也已有断豆停机的现象。目前国内多地油厂有豆油提货排队现象,10月份预估到港大豆不足600万吨,数据偏少,意味着10月份现货商在提货方面容易排队压车,豆油基差或有挺价表现。现阶段,加息这个靴子落地后,豆类油脂现货商或许可以将精力放在补充长假库存上了。豆油短期将会继续反复震荡,现货商适合逢低随用随采。后续关注南北美洲天气炒作、美新豆收割进度等数据、产地棕榈油出口政策等消息。

盘面上,连盘豆油01合约近期反复震荡格局,区间内持续波动洗盘,上方压力暂看9300/9500,下方支撑暂看9100/8950/8800

笔者思路不构成任何投资建议,各位读者需结合自身及周边市场情况酌情参考。欲了解更多油脂行情数据以及未来走势,敬请持续关注中国粮油信息网的官方网站(http://www.chinagrain.cn)以及APPhttp://www.chinagrain.cn/app)和微信平台(graininfo)或可致电0451-88001128咨询,成为中国粮油信息网的会员,享受更多特权。

(中国粮油信息网 辛显明)

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