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【独家】加息靴子落地,豆油反弹迅猛

2022-07-30 15:30:31来源:中国粮油信息网作者:辛显明

本周大宗商品市场多数板块集体反弹走高,我们食用油脂行情也顺势走强,各地豆棕菜油不同程度上涨,期现货价格的突然拉升也令不少经销商猝不及防。由于此前国际上持续炒作担忧美联储将会加息,利空商品市场,加上油脂行情下跌了一月有余,行情反复波动,现货商一般手中现货库存不多,行情的快速反弹让大伙措手不及。中国粮油信息网辛显明在此聊聊近日油脂反弹的原因,以及对豆类油脂行情说说简单看法。

豆油现货市场参考,截至7月29日午间,国内沿海主要厂商一级豆油现货平均报价约10642/吨,大连地区约10780元/吨、天津地区约10700元/吨、日照地区10660元/吨、张家港地区约10660元/吨、东莞地区约10550元/吨、防城港地区约10580元/吨左右。

 

美联储如期加息,利空靴子落地

北京时间7月28日凌晨2点,美联储发布决议声明:上调储备余额利率(IOR)至2.40%,符合市场预期,之前为1.65%。上调贴现利率75个基点,至2.50%。美联储宣称,持续加息是适当的。美联储坚定致力于让通胀回落到2%的目标。

美联储如期加息,幅度符合市场预估分析,兑现了炒作了近两个月的利空预期。笔者在7月26日撰稿时,提到过一个猜想,便是在美联储加息75个基点后,8月没有议息决议,9月份较大概率加息50个基点不及6月和7月,手中王炸已出,有靴子落地令金融市场迎来反弹的可能。从28日开始的表现来看,国内外市场的资金活跃度发挥出了超常的热情,游资的炒涨情绪和力量超出了笔者的预料。

美联储7月加息前,国内外市场均是悲观氛围,担忧经济衰退,众多交易商、投资机构回撤资金避险,持币观望,黄金等避险属性的商品也持续下跌。但在加息过后,距离下次加息决议还有一个多月的时间,全球经济衰退的忧虑情绪得到释放和缓解,机构报复性入场,买盘资金踊跃,美国股市拉升,大宗商品市场集体回暖,美原油反弹一度试探100美元/桶关口,农产品、黑色系等价格走高,甚至沪金期价快速连续跳升,热钱回归明显。在这股热潮的推动下,连盘豆油09合约在两天内迅速突破9500/9800/10000三个压力位,相关油脂也表现亮眼,带动油脂现货价格跟涨。

 

美豆天气干旱炒作支撑价格

美联储7月加息是点燃资本市场热情的导火索,其次支撑豆类油脂价格的辅助条件则是美豆价格的坚挺。

上周美豆价格走低时,机构给的理由是,称天气预报显示,下周农业产区将会出现降雨,缓解近期热浪对作物造成的一些压力,热浪已经席卷南部平原,并延伸至中西部地区。但到了本周,却变了。本周美豆价格连续上涨,天气预报称大豆产区将会出现高温干燥天气。预报显示,炎热干燥的天气将持续更长时间,这在8月关键的豆荚发育阶段可能对作物产生影响,甚至8月的多数时间里也是炎热天气。USDA数据截至7月24日,美国大豆优良率为59%,比一周前下滑2%,上年同期为58%,也低于分析师预期的60%。

美豆方面炒作产区天气干旱炎热影响作物生长,美豆优良率下滑且不及市场预期,美豆价格走高,也提振和支撑豆类相关的大宗商品价格。

 

综上,近日豆类油脂行情快速反弹上涨的导火索在于美联储如期加息75个基点,并未超预期加息100基点,兑现了炒作了近两个月的利空预期,靴子落地,缓解了全球的交易商对经济衰退的忧虑,加上7月28日晚间中共中央政治局会议上强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。资金报复性回归金融市场,游资的热情涌入雨露均沾的推高众多大宗商品期价。而美豆天气炒作干旱,则间接支撑豆类大宗商品价格借机上涨。此外,由于产地棕榈油方面持续释放利空消息,恰好在7月27日午间,印尼开启B40生柴道路测试,释放了有望增加消费的信号。以及我国国内食用油脂库存偏低,山东及周边省份豆油有提货排队现象,且棕榈油库存持续低位,前期棕油到船已售完,后面船期未到的断档局面。这些因素共同促成了28日以来,油脂行情的快速拉升。

短期国内豆类油脂行情或跟随外围题材和资金的强劲而偏强震荡,价格稳中上移。也因期价上涨过快,国内部分地区厂商豆油基差或有下调。8月下半月将适逢高校开学、双节备货,油脂需求情况将好于7月。现货商或许可以逢低适当分批补货,逢反弹或后期需求旺季适当卖货。

盘面上,连盘豆油09合约突破10000点整数关口,买盘资金较为强势,短线有升至10300-10500的可能,反弹高度需逐步观察,下方支撑升至9650左右。市场整体观望情绪仍然较浓,采购心态纠结,油脂行情波动剧烈,风险较大,多家投资机构表示观望不提供单边策略,一般是跨期或跨品种套利。

笔者思路不构成任何投资建议,各位读者需结合自身及周边市场情况酌情参考。欲了解更多油脂行情数据以及未来走势,敬请持续关注中国粮油信息网的官方网站(http://www.chinagrain.cn)以及APP(http://www.chinagrain.cn/app)和微信平台(graininfo)或可致电0451-88001128咨询,成为中国粮油信息网的会员,享受更多特权。

(中国粮油信息网 辛显明)

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