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【独家】豆油走出大波浪,都晕车了

2021-10-26 11:35:00来源:中国粮油信息网作者:辛显明
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进入下旬,食用油脂市场震荡幅度格外剧烈,上周连盘豆油期货既刷新了今年新高,触及了近10年高位区间,又几乎创下了年内最大单日跌幅。1021日,Y2201合约盘中最高升至10406点,就在次日,Y2201收盘跌4.59%9806点。时隔一天豆油期价就跌约600/吨,包装油每件掉价8-12元,直接把市场投资者们搞蒙了,近两日行情有所回暖。

豆油为例结合现货市场参考,截至1025日午间,国内沿海主要厂商一级豆油现货平均报价约10635/吨,大连地区约10550/吨、天津地区约10600/吨、日照地区约10630/吨、广州地区约10650/吨左右,防城港地区约10620/吨左右,各地较一周前报价上涨约150/吨。中国粮油信息网辛显明在此聊聊这波豆类油脂行情大波动的炒作题材及后市关注。


政策消息引发资金避险

10月21日,发改委体改司副司长表示,全力做好大宗商品保供稳价工作。下一步,发改委将继续会同有关部门加强大宗商品价格监测分析,组织好后续批次国家储备投放,多措并举增加市场供给,持续加大期现货市场联动监管力度,遏制过度投机炒作,维护正常市场秩序。相信随着一系列保供稳价措施落地,政策效果将逐步显现,下游企业经营压力也会逐步有所减轻。

由于今年煤炭类商品涨幅巨大成为明显商品,除了影响发电成本外,时值入冬,也影响民生供暖问题,政策性调控监管,令煤炭类期货连续出现跌停,又恰巧21日当天,资源类期货走低,但油脂异军突起触及近10年高位区间,引来市场关注目光,这个时间节点令投资者的心悬了起来。22日,连盘油脂资金集中获利了结离场避险,期价冲高回落,Y2201盘中低位较前日高位差价近700点,也使得现货经销商措手不及,现货市场多停售观望。另外坊间也传闻称有抛储传闻,但未得到证实。


外盘油料带动回升

在国内油脂板块单日暴跌后,外围油料题材炒作又带动相关油脂反弹。马来西亚棕榈油协会(MPOA)称,2021101日至20日马来西亚棕榈油产量环比减少3.34%,其中马来西亚半岛的产量环比减少3.83%,沙巴的产量环比减少2.10%;沙捞越的产量环比减少3.77%;东马来西亚的产量环比减少2.51%

10月25日,船运调查机构ITS数据显示,马棕10月前25日出口量为1208722吨,较上月同期出口减少12.1%。该机构10月前20日数据出口环比降14.7%

机构称马棕10月产量料降,且前25日出口较前20日有所改善,提振马棕期货并支撑内盘油脂。

10月25日,USDA周度作物生长报告显示,截至20211024日当周,美国大豆收割率为73%,之前一周为60%,去年同期为82%,五年均值为70%。新豆收割进度低于市场预估均值的74%,且有监测称北达科达州大豆产量料降,美盘豆类油脂近日回暖。

近段时间原油价格持续上行,因为全球供应紧张,分析师普遍预计未来几个月全球库存将持续下降,燃料需求继续恢复性增长,有助于支持原油价格。1025日,纽交所美原油盘中触及今年新高的85.41美元/桶,原油价格上涨也在生柴层面提振相关油脂商品。


综上所述,这段时间油脂市场震荡愈发激烈,8-9月份时候,油脂市场横盘,现货市场因期价几无波动而拉不开价差,需与同行竞价,现货市场难有利润,而如今,油脂每天三四百元/吨的震幅下,更难操作了。豆油期价在破万点关口后,中下游买家认为价格偏高而采购谨慎,尤其山东及北方周边省份油厂受限电影响而开机受限,部分油厂限制开单和提货,现货市场多呈现随用随采的现状,甚至有时候还采不到。目前国内豆油供需基本面对行情指引作用不足,现货报价多跟随盘面上蹿下跳,而期价又受消息面炒作和资金流动影响快速轮动,买卖节奏较难把握。

现阶段笔者维持看豆类油脂高位宽幅震荡格局,豆油自身虽缺乏方向,但马棕、原油、菜油等其他油脂品种K线仍是典型多头排列的偏强趋势,油脂思路维持尽量逢低接多思路,未到正式看跌时机,企业套保空单需按自身战略周期参考。短线来看,Y2201合约上方缺口在10120点,短期有机会回补,下方缺口在9400点,下方距离稍远转为支撑需等待后期回补,暂看9700-10400点高位箱体,箱体偏低位补充现货刚需,9900点上方笔者认为价格稍高,现货需考虑运输周转等不便套现谨慎参与,期货投资者酌情波段操作。后期关注马棕出口和库存等高频数据变化、国内油厂限电下的开停机安排、美新豆出口和装船进度。

笔者思路不构成任何投资建议,各位读者需结合自身及周边市场情况酌情参考。欲了解更多油脂行情数据以及未来走势,敬请持续关注中国粮油信息网的官方网站(http://www.chinagrain.cn)以及APPhttp://www.chinagrain.cn/app)和微信平台(graininfo)或可致电0451-88001128咨询,成为中国粮油信息网的会员,享受更多特权。

(中国粮油信息网 辛显明)

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