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【独家】传28日拍玉米,这瓜保熟吗?

2020-05-19 09:35:18来源:中国粮油信息网作者:粮信网
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眼睛一闭一睁,5月的中旬也要过去了。最近就有老哥说近期的稿件跟没说似的,那咱反问现在又有什么可说的呢?舞台都搭好了,看客热场的欢呼画面也都录完了,眼看着节目要开演,却总有心急的吆喝着让正主快点上场,或者自己揣摩为什么节目还不开始,等不能老老实实的等着正主登台表演。国家的临储玉米拍卖依然不见公告,这回市场上又开始传28日拍卖了。可是从4月就消息满天飞的拍卖传言,大家对此的心路历程已经从最初的重点聚焦,变为如今的云淡风轻,该有的表现都已经表现完了,该有的预期也都已经落位了,玉米市场处于一个风暴前夕的平静期。对于即将到来的风暴,中国粮油信息网分析员周喆认为,不知道这瓜保不保熟,但时间、底价都与行情无交叉,重点还是投放规模,看陈粮投放节奏如何。

 

时间影响挥发,何时开始无力影响市场

国家查库顺利结束,拍卖已无阻力。5月13日上午,全国政策性粮食库存数量和质量大清查总结视频会议在北京召开。会议指出,本次全国政策性粮食库存大清查以2019年3月31日为时点,历时近1年,全面摸清了政策性粮食库存家底。大清查结果表明,国家政策性粮食库存账实基本相符,粮食库存数量可满足全国居民一年以上正常消费需求;粮食质量总体良好,常规质量、储存品质和主要食品安全三类指标,合格率均处于较高水平;粮食储存总体安全,粮食收储企业各项制度执行总体到位,仓储管理较为规范;粮食品种结构和产销区布局逐步改善,应急保障能力逐步提高。通过本次大清查,向党中央、国务院和全国人民交出了一本实实在在的“明白账”,为确保国家粮食安全奠定了坚实基础。大清查始终坚持问题导向和结果导向,检查纠正政策性粮食库存管理中存在的隐患和问题,进一步提高了粮食库存管理水平。以上摘自粮食和物资储备局,国家已经完成对手中库存的摸底,有什么样的粮,有多少粮都已明确,那拍卖计划就方便去制定了。


网传疫情导致延误,两会有话要说。之前各种版本中,大家倾向于5月第二周的版本,但过完五一小长假并没有见到公告,一些消息就说因为疫情导致拍卖延期。按这么说,要是真跟疫情有关系,从2月份开始,又是饲料粮对接大会,又是轮换拍卖,又是贸易商拍卖的,线上拍卖,线下提货也没闲着啊。21日就要召开两会,新冠疫情大环境,国家肯定会一系列的政策对国家进行调整,国家无暇顾及玉米拍卖或者将会有什么政策需要拍卖配合。对于5月28日开拍,本周出公告的消息,逻辑上没有问题。出了公告,市场上可能会有一部分选择走货的,或是担忧拍卖成交不理想,或是想套现转战参拍,或是担忧陈粮竞争的。


节奏主导走势,竞争压力决定溢价如何

等米下锅骑虎难下,参拍热情高涨。还是那消失的2成玉米,加上疫情又抽走了市场需求,原料市场走强,产品市场羸弱,工厂这边是处于水深火热中,拍卖开始后,拍卖辐射区的工厂肯定要抢一批粮的,自己动手和从贸易商那再接不是一个概念,周期更长了。而其他地区的玉米行情也会受到拍卖成交情况的影响,到货成本不能低多少,玉米不好掉价。参拍贸易商们也会积极参拍,每年都有上头的,受伤一蹶不振的比比皆是,但总有后浪顶上来继续冲冲冲。头几轮的参拍热情高涨,结合出库期,6月中上旬之前的玉米价格行情不好掉,甚至点出几手高溢价,可能会给高位提供突破的支撑。今年疫情因素,大概率会有老哥盲拍,粮源粮质问题,一些直属库或许会成为热门标的。


临储不多兄弟来凑,投放或超预期。14、15年玉米所剩不多,年份问题也限制了它的市场,可能是嫌弃临储分量不够,压不住这个场子,或许这也是拍卖没有在第二周挂拍的原因。市场又流传出了国家要投放16年一次性储备玉米的消息,有的平台说总共放2500万吨,我寻思总共这批粮才多少啊,可能这是囤积了几百万19年玉米的大佬吧,不够的数他们给补。14-16年玉米加起来7000来万吨,看着近期的各种动作,还真有上篇稿件提过的国家或拖家带口稳一年的行情的可能,明年怎么调控则再说。这样的话到10月末共20周左右的拍卖,7000多万吨的数量,一周拍个300多万吨是没问题的,要是考虑可能会有违约回笼加上流拍的情况的话,节奏极限一些,那单周投放再多一些也没问题,市场敢全成交就意味着有勇士要去山沟里拉粮扯皮。比起之前大家认为的单周200万吨,按照现在的情况,万一投放超预期,那么头三期的上头阶段过了,贸易商没钱,工厂也要缓口气,行情或许会承压下行。如果投放的规模依然很少,那竞争压力就很大,价格就会稳中偏强。节奏影响拍卖行情走向的主干是涨是落,个人认为国家这时候拿16年玉米壮声势不会无的放矢。或许先拍临储,再拍一次性储备,临储有溢价标齐,一次性储备则灵活一些,一切皆有可能。


产量问题有待发酵,末期或是抬头。无论同行调研团队的东北要出大问题,还是近期在同各方交流中得到的一些情况,综合来说今年的玉米种植可能是下降的。种植意向加上天气因素、政策引导等,2020年产玉米的产量可能会是后期的一个暴雷,而且是偏利多玉米价格的。19/20年的玉米市场,需求不建仓,粮商不囤货,农民早卖粮的结果大家都看到了,20/21年这供需矛盾更加尖锐,行情会怎么样大家心里都有腹稿,拍卖末期的行情还真不一定会因为新粮上市而抬不起头,搞不好被抢的来一波翘尾,进而支撑2020年产玉米开局龙抬头。


综上所述,国家盘点完毕,对于手中有什么牌,该怎么打,国家心里一定有预案,这眼看着5月末了,两会很快过去,市场又呈现缺粮的状态,没有什么能够阻挡拍卖的进行了。开拍时间对行情的影响早就在之前炒作拍卖的时候发散完毕了,底价也已近不重要,拔高底价就低溢价,不动就看需求来体现溢价,拍卖价高者得,这有缺口的市场,底价兜底作用微乎其微。还是看投放的规模,量大就降,量少就涨。有粮的其实可以考虑卖粮了,未来没什么大利多,小麦、进口还是有一定的影响力的。用粮的其实不应放松采购节奏,陈粮出库够市场各方喝一壶的,真吊死在一棵树上,歪脖的不只是树,还有你。总之,静待拍卖公告。个人观点,仅供参考,欢迎交流,拒绝抬杠,严禁辱骂。欲了解更多玉米行情数据以及未来走势,敬请持续关注中国粮油信息网的官方网站(http://www.chinagrain.cn)以及APP(http://www.chinagrain.cn/app)和微信平台(graininfo)或可致电0451-88001128咨询,成为中国粮油信息网的会员,享受更多特权。(中国粮油信息网 周喆)

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